這一講述了兜的過去和成長的經歷，以及如何從一個天真的少年變成了一個叛徒。作為一個間諜，兜不被信任，后來跟隨了大蛇丸，一起脫離了根。

兜在不斷地挑撥鼬和佐助的關系，一直說鼬是個騙子！伊邪那歧是一個禁術，鼬說這次要使用的是與之相對的另一個禁術——伊邪那美。

兜的穢土轉生是否會被鼬阻止呢？鼬想用幻術來控制，兜肯定會想辦法來避開。蛇可以通過體溫來感知，也可以通過舌頭將氣味送如空中進行嗅覺感知。

宇智波鼬是唯一 一個不會被大蛇丸控制的人，鼬要組織大蛇丸，穢土轉生的風險指 的就是鼬。五影和斑的戰斗越來越艱難，所以要盡早組織穢土轉生 。

土影老頭小時候，土影就對他說：“大野木，你的意志里埋藏著能改變世界的力量，但若不保持注意，這份難能可貴的意志將消失的無影無蹤。”

這一集講的是佐助和他的同伴，香磷被關在了木葉村，在房間里對著佐助的照片不停地犯花癡，同時又很生氣佐助要殺她。水月到基地去找佐助意外發現了一個秘密。

戰場上的敵人已經所剩不多了，戰爭即將迎來結束，大家精神也稍稍放松了一下，但是依舊不能松懈，剩下的可都是很難對付的人，而且還有一個佐助。

鳴人想解救處在仇恨當中的人們，包括九尾。九尾認為鳴人想的太簡單了，先不說別人，佐助被仇恨蒙蔽了雙眼，都沒辦法拯救他，更何況別人。

這一集大多都是九尾的回應，回憶過去，回憶鳴人。九尾是個隨心所欲的尾獸，被人類控制并被鄙視之后它很不爽，特別是被封印在一個小鬼體內，所以它一直在等一個機會要沖破束縛。

火影忍者546集【四尾仙猿之王】簡介：這集打場面不多，主要是鳴人和四尾的對話，大家知道一定會被雷的外焦里嫩，四尾仙猿之王竟然叫“孫悟空”，沒錯就是水簾洞的孫悟空！